Negócios
O módulo de gestão de orçamentos do CRMAppy — um kanban visual com drag & drop para mover propostas entre os estágios Em Espera, Ganha e Perdida, com controle de motivo de perda e arquivamento.
📋 Visão Geral
O usuário arrasta os cards entre as colunas para registrar o resultado de cada proposta. Ao mover para Ganha, um som de celebração é tocado. Ao mover para Perdida, o sistema exige o registro do motivo da perda antes de confirmar. Orçamentos concluídos podem ser arquivados para manter o kanban limpo.
🖥️ Anatomia do Kanban
📊 As Três Colunas
🃏 Card de Orçamento — Anatomia
Cada card representa um orçamento vinculado a uma ação do Cockpit. A cor de fundo é gerada automaticamente a partir do nome da empresa — mantendo consistência visual para a mesma empresa em diferentes cards.
| Descrição | Título do orçamento. Se não houver descrição, exibe "Orçamento sem descrição". |
| Empresa | Nome da empresa vinculada à ação do Cockpit. |
| Assunto | Assunto da ação (chat) à qual o orçamento está vinculado. |
| Valor (R$) | Valor do orçamento formatado em reais. Exibe "R$ -" se não informado. |
| Data | Data da última atualização do orçamento. |
| ✏️ Editar | Abre o campo de edição do motivo da perda dentro do card (disponível em qualquer coluna). |
| 🗄 Arquivar | Disponível apenas nas colunas Ganha e Perdida. Move o orçamento para o arquivo morto. |
| Cor de fundo | Gerada automaticamente a partir do nome da empresa. Consistente para a mesma empresa. |
🖱️ Drag & Drop — Como Funciona
| Ação | Comportamento |
|---|---|
| Arrastar um card | Clique e segure o card (mínimo 8px de movimento para ativar). O card original fica com 50% de opacidade. Uma cópia com rotação e sombra aparece seguindo o cursor. |
| Soltar na mesma coluna | Reordena os cards dentro da coluna. A nova ordem é salva. |
| Soltar em outra coluna | Move o card para a nova coluna. O status é atualizado automaticamente no banco. |
| Mover para Ganha | Status atualiza para Ganha e um som de celebração é tocado automaticamente. |
| Mover para Perdida | O card vai para a coluna Perdida e o campo de motivo da perda abre automaticamente dentro do card. O status só é salvo definitivamente após preencher o motivo. |
| Cancelar arraste | Soltar fora de qualquer coluna válida cancela a operação e o card volta à posição original. |
🗄 Orçamentos Arquivados
Cards das colunas Ganha e Perdida podem ser arquivados para manter o kanban focado apenas nos negócios ativos. Os arquivados ficam acessíveis em um painel separado.
| Elemento | Comportamento |
|---|---|
| Botão "Arquivados (N)" Canto superior direito |
Abre o modal de orçamentos arquivados. O número entre parênteses mostra quantos orçamentos estão arquivados. |
| Modal de Arquivados | Lista todos os orçamentos arquivados com: descrição, empresa, assunto, status (badge colorido) e valor. Fecha ao clicar fora ou no botão X. |
| Botão Desarquivar | Devolve o orçamento ao kanban na coluna correspondente ao seu status (Ganha ou Perdida). |
| Ícone 🗄 no card | Visível apenas em cards das colunas Ganha e Perdida. Clique para arquivar o orçamento imediatamente. |
▶️ Fluxo de Uso
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1
Abra Negócios pelo menu lateral
O kanban carrega com todos os orçamentos ativos organizados nas três colunas. O botão "Arquivados" no topo mostra quantos orçamentos estão no arquivo.
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2
Localize o orçamento desejado
Cada card mostra descrição, empresa, assunto, valor e data. A cor de fundo identifica visualmente a empresa.
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3
Arraste o card para o novo estágio
Clique, segure e arraste o card até a coluna correta. Solte sobre a coluna ou entre outros cards para posicionar na ordem desejada.
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4
Se mover para Perdida: informe o motivo
O campo de texto abre automaticamente. Digite o motivo (mínimo 3 palavras) e pressione Enter ou clique no botão ✓ para confirmar.
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5
Arquive quando concluído
Cards Ganhos ou Perdidos que não precisam mais de atenção podem ser arquivados clicando no ícone 🗄 do card. Isso limpa o kanban sem perder o registro.