📋 Capítulo 11

Catálogos

O módulo de Catálogos é a fundação de dados do CRMAppy. É aqui que toda a informação base do seu negócio é cadastrada e gerida, alimentando os restantes módulos como o Cockpit, a Visão 360 e o Hub de Gestão.

Visão Geral da Interface

A organização deste módulo assenta num sistema de quatro abas horizontais, separando as funcionalidades de cadastro e gestão de metadados:

Aba	O que faz
Cadastro de Empresas	Formulário principal para inserir ou editar os dados de um cliente, prospect ou lead.
Listagem de Empresas	Tabela de consulta rápida com toda a base de empresas ativas e inativas.
Gerenciador de Etiquetas	Local para criar e configurar Tags (etiquetas), usadas para segmentar empresas e contatos.
Canais de Comunicação	Gestão dos canais de contato preferenciais (ex: Telefone, WhatsApp, E-mail).

💡 Dica de Ouro: Uma base bem preenchida e classificada (com CNPJ, Tags e tipo de empresa correto) garante relatórios precisos no Hub de Gestão e facilita a busca rápida de contas pela equipe de vendas.

1. Cadastro de Empresas

A primeira aba atua como um motor de busca e um formulário unificado. Pode usá-la tanto para criar um cliente do zero quanto para procurar um cliente já existente e adicionar novos contatos ou atualizar moradas.

A Barra de Busca Dupla

A pesquisa de empresas nesta aba foi desenhada para evitar a duplicação de dados:

Pesquisa Direta (Dropdown): O primeiro campo "Empresa (por nome)" funciona como uma lista rápida. Selecione um cliente existente na lista e o formulário preencher-se-á com todos os dados e contatos dessa empresa.
Pesquisa Inteligente (Texto): O campo "Buscar ou Incluir Empresa" permite escrever o nome fantasia ou razão social. Se a empresa existir, o sistema mostrará uma lista suspensa com sugestões para clicar. Se não existir, o sistema emite um alerta Info permitindo preencher os campos em branco logo abaixo para criar uma nova.

Gestão de Contatos

Uma empresa no B2B raramente tem apenas uma pessoa de contacto. Por isso, depois de selecionar ou salvar uma empresa, uma secção de "Contatos" aparecerá no meio da tela.

1
Adicionar Contato
Clique no botão "+ Adicionar Contato" para abrir um formulário focado apenas naquela pessoa (ex: o Diretor Financeiro ou o Comprador). Pode salvar o e-mail, telefone direto e cargo dessa pessoa.
2
Editar ou Excluir
Os contatos salvos aparecerão em formato de lista. Utilize os botões de ação na linha de cada contato para fazer edições rápidas ou remover alguém que já não trabalhe na empresa do cliente.

⚠️ Atenção ao Excluir Empresas: Não é possível excluir uma empresa no CRMAppy se ela já tiver contatos cadastrados e vinculados a ela. Primeiro, deve remover os contatos ou transferi-los.

2. Listagem de Empresas

Enquanto a primeira aba é focada no cadastro individual, a aba de Listagem de Empresas atua como um relatório completo da sua base. Aqui, você pode aplicar múltiplos filtros simultaneamente para segmentar seus clientes e extrair planilhas ou PDFs gerenciais.

💡 Busca Inteligente (Sem Acentos): A busca por Nome ou Cidade foi programada para ignorar acentos e letras maiúsculas. Isso significa que ao digitar "sao paulo", o sistema encontrará perfeitamente os registros salvos como "São Paulo", garantindo que você nunca perca um cliente na busca.

Filtros e Exportações

A barra superior oferece um arsenal de filtros para refinar a lista visualizada:

Ferramenta	Como utilizar
Filtros Geográficos e Qualitativos	Filtre sua base combinando a Cidade, a sigla do UF, a Classificação ABC (A, B, C, etc.) ou o tipo/classificação do negócio.
Filtro de Responsável	Muito útil para gestores: selecione o nome de um vendedor na lista para ver apenas as empresas (carteira) que pertencem a ele.
Limpar Filtros	O botão com ícone de borracha zera todos os campos preenchidos e exibe a base completa novamente.
Exportações Avançadas	Os botões com ícones de documentos permitem exportar exatamente o que você filtrou. Você pode gerar um relatório executivo em PDF ou exportar planilhas puras em CSV e Excel para manipular os dados fora do CRM.

3. Gerenciador de Etiquetas

As etiquetas (Tags) são como "post-its" coloridos que você cola nas fichas de empresas e contatos para categorizá-los rapidamente. O Gerenciador de Etiquetas é o painel de controle onde você cria e organiza essas categorias.

Como gerir as Etiquetas

A tabela principal lista todas as etiquetas disponíveis no sistema. Para manter a organização, o sistema distingue etiquetas padrão das etiquetas criadas pela sua equipe.

Cores Visuais: Ao criar uma nova etiqueta, você pode definir uma cor específica (ex: vermelho para "Inadimplente", verde para "VIP"). O sistema ajusta automaticamente a cor do texto para garantir a leitura perfeita.
Coluna Origem: Indica se a etiqueta foi criada por um Usuário (você ou sua equipe) ou se é uma etiqueta fixa do Sistema.
Status: Etiquetas podem ser desativadas temporariamente. Uma etiqueta Inativa Inativo não aparecerá como opção na hora de cadastrar uma nova empresa.

⚠️ Edição e Exclusão: Utilize os botões de edição (lápis) e lixeira no final da linha de cada tag para alterá-las. Excluir uma tag removerá essa marcação de todas as empresas e contatos que a possuíam.

4. Canais de Comunicação

A última aba do módulo, Canais de Comunicação, é uma tela essencialmente informativa e gerencial. Ela serve para configurar quais meios de contato a sua equipe pode utilizar ao registar interações no CRM (ex: E-mail, Telefone, Mensageria).

⚙️ Painel Estrutural: Ao contrário das outras abas, este painel não exige ações diárias por parte dos utilizadores. Ele é configurado inicialmente pelo administrador para moldar as opções de preenchimento em outros formulários do sistema.

Como funciona a configuração

A interface apresenta uma lista de todos os canais de contato suportados pelo CRMAppy, acompanhados de botões para ligar ou desligar (switches).

Elemento	Comportamento
Status do Canal (On/Off)	Utilize o botão lateral para ativar ou inativar um canal. Se "Mensageria" estiver desligado aqui, os vendedores não conseguirão selecioná-lo como canal ao registrar o histórico de uma conversa. O sistema guarda a alteração instantaneamente.
Canal "Outros"	Existe um canal flexível chamado "Outros". Nele, você tem acesso a um campo de texto livre onde pode ditar o nome de um canal específico que a sua empresa utilize (ex: "Slack", "Portal do Cliente"). O sistema salva o nome digitado automaticamente.
Resetar Padrão	Se cometer algum erro ou quiser voltar à configuração original recomendada pelo CRMAppy, clique no botão "Resetar Padrão" no fundo da página.