CRM Dados
* O módulo CRM Dados é um pacote adicional (add-on) disponibilizado de acordo com o plano contratado pela sua empresa.
O CRM Dados é um dos módulos mais poderosos e estratégicos do sistema. Ele atua como um motor de enriquecimento de dados e inteligência comercial, permitindo que a sua equipe consulte bases de dados oficiais do Governo (Receita Federal e Ministério da Saúde) em tempo real, sem precisar sair da plataforma.
A sua importância no dia a dia é imensa: ele elimina horas de digitação manual, garante que os dados dos seus clientes estejam 100% corretos e entrega à equipe comercial um "Raio-X" da empresa antes mesmo de fazerem a primeira ligação de prospecção.
Explorando as Consultas
A interface do módulo é focada na simplicidade. Ao abrir o CRM Dados, você encontra botões de navegação no topo da tela para alternar rapidamente entre os tipos de pesquisa disponíveis:
| Aba de Pesquisa | O que faz |
|---|---|
| CNES | Consulta direta ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Fundamental para equipes que prospectam clínicas, consultórios, laboratórios e hospitais. Traz dados de infraestrutura médica cruzados com o CNPJ. |
| CNPJ | Consulta universal de dados empresariais conectada à base da Receita Federal. Traz informações completas de registro, endereço e situação cadastral de qualquer empresa do Brasil. |
| CNAE Em breve | Módulo futuro focado em pesquisa e inteligência através dos Códigos de Atividades Econômicas. |
1. Consulta CNES (Estabelecimentos de Saúde)
A aba CNES é uma ferramenta de inteligência de mercado projetada especificamente para quem vende para a área da saúde. Ela não apenas busca o registro do estabelecimento, mas cruza esses dados com a Receita Federal para entregar uma ficha completa.
A Busca Inteligente
A barra de pesquisa central detecta automaticamente o que você está digitando, oferecendo flexibilidade total:
- Digite 7 dígitos para buscar diretamente por um Código CNES.
- Digite 14 dígitos para buscar por CNPJ (o sistema encontrará todas as filiais/clínicas atreladas àquele documento).
- Digite 11 dígitos para buscar pelo CPF do médico responsável.
- Digite qualquer texto (letras) para realizar uma Busca por Nome Fantasia. O sistema mostrará um menu suspenso com as opções encontradas para você clicar e selecionar.
Entendendo a Ficha do Estabelecimento
Ao selecionar um resultado, o CRMAppy gera um "Raio-X" da clínica ou hospital. Essa ficha principal exibe imediatamente:
| Seção da Ficha | Informações Reveladas |
|---|---|
| Status e Sus | Logo no topo, etiquetas coloridas indicam se o local está Ativo ou Inativo (informando o motivo, como "Vigilância Sanitária" ou "Reforma"). Também aponta se o local possui Contrato SUS. |
| Dados de Contato | Traz o e-mail oficial, telefone de registro e o endereço completo (incluindo o CEP e um alerta de mapa). |
| Dados da Receita Federal | A ficha cruza informações automaticamente com a Receita, revelando a Natureza Jurídica, o Capital Social declarado, e a lista completa de CNAEs (Principal e Secundários) da empresa. |
| Quadro de Sócios | Se disponível, a ficha lista todos os proprietários e diretores da empresa, com seus respectivos cargos e faixa etária. Ouro puro para saber com quem a equipe comercial deve tentar falar! |
Blocos de Infraestrutura Médica (Sob Demanda)
Para não poluir a tela com dados em excesso, as informações sobre a infraestrutura da clínica ou hospital ficam ocultas por padrão. Logo abaixo da ficha principal, há um botão chamado "Selecionar blocos".
Ao clicar neste botão, você pode ligar ou desligar painéis com informações altamente técnicas e granulares:
-
🏥
Instalações Físicas e Leitos
Revela quantos consultórios, salas de cirurgia ou leitos de internação (separando vagas SUS de Não-SUS) o hospital possui.
-
🩺
Equipamentos
Lista o maquinário médico registrado (ex: Tomógrafos, Raios-X), informando a quantidade exata existente, quantos estão em uso e quantos estão ociosos.
-
⚕️
Serviços Especializados e de Apoio
Informa as especialidades atendidas (ex: Cardiologia, Nefrologia) e serviços terceirizados, como lavanderia hospitalar ou nutrição.
2. Consulta CNPJ
A aba CNPJ é a ferramenta universal de enriquecimento cadastral do CRMAppy para empresas de qualquer setor (não apenas saúde). Ela busca e estrutura os dados públicos da Receita Federal em uma interface limpa e fácil de ler.
-
1
Selecione a aba CNPJ
Clique no botão com o ícone de documento no topo da tela.
-
2
Informe o número do documento
Digite os 14 dígitos do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O sistema aplicará a formatação de máscara (pontos e traços) automaticamente para facilitar a conferência.
-
3
Clique em Consultar (ou pressione Enter)
O sistema processará a requisição e montará um painel visual dividido em quatro áreas principais de informação.
O que a Consulta revela
A ficha retornada pela consulta do CNPJ é estruturada para fornecer contexto comercial imediato:
| Bloco de Informação | Detalhes Exibidos |
|---|---|
| Identificação & Contato | Razão Social, Nome Fantasia, CNPJ formatado, Situação (Ativa ou Inativa), Porte da empresa, Telefone principal e E-mail de cadastro. |
| Localização | Endereço completo estruturado (Logradouro, Número, Complemento, Bairro), CEP formatado e o código do município. |
| Atividade e Financeiro | O código do CNAE Principal, a lista de CNAEs Secundários (áreas de atuação secundárias da empresa), o Capital Social declarado e a Data de Início de Atividade (idade da empresa). |
| Societário & Sócios | Natureza Jurídica, status indicando se é Matriz ou Filial e uma tabela completa com o Quadro de Sócios. Esta tabela lista o nome de cada sócio, se é Pessoa Física ou Jurídica, qualificação (Sócio, Administrador, etc.), faixa etária e a data exata de entrada na sociedade. |