📄 Capítulo 12

Listas

O módulo de Listas é o grande centro de relatórios tabulares do CRMAppy. Ele centraliza, em diferentes abas, a visualização em formato de grade (tabela) de todos os principais registros do sistema: ações, empresas, contatos, orçamentos, notas e tickets de suporte.

Visão Geral da Interface

O layout foi projetado para fluidez, com uma barra de navegação no topo e uma área de conteúdo que rola internamente. As listas disponíveis são:

Aba	O que você encontra aqui
Ações & Agenda	O seu histórico de conversas, ligações, e-mails e tarefas (concluídas ou em andamento).
Contatos	Listagem de todas as pessoas cadastradas.
Empresas	A mesma listagem completa e exportável disponível no módulo de Catálogos.
Orçamentos	Relatório tabular de todos os negócios e propostas.
Notas	Visão geral de anotações internas vinculadas a empresas.
Suporte	Consulta dos seus tickets e chamados de atendimento abertos com o CRMAppy.

1. Ações & Agenda

Esta é a aba mais utilizada para entender "o que a equipe fez" ou "o que está pendente". Ela exibe um relatório detalhado de todas as interações.

Filtros e Visualização

A aba possui controles poderosos para refinar a busca:

Filtros Básicos: Busque por um termo no assunto/descrição, filtre por Status (Em Andamento / Concluído), Tipo (Conversa, Tarefa, etc.) e Canal (Telefone, E-mail, WhatsApp).
Filtros Avançados: Permitem cruzar dados específicos, buscando ações por Empresa, por Nome do Contato ou filtrando o clima da negociação através da Temperatura (Neutra, Fria, Morna, Quente).

Exportação de Dados

Esta aba é ideal para prestar contas e extrair relatórios de produtividade. Você pode exportar a tabela para PDF, CSV ou Excel.

💡 Dica: No relatório gerado, as colunas mais importantes são incluídas automaticamente, como a Temperatura da ação, o responsável (Vendedor) e se a tarefa foi finalizada "No prazo" ou com "Atraso".

2. Listagem de Empresas

Esta aba é um atalho direto para a Listagem de Empresas, idêntica à que existe no módulo Catálogos. Ela está aqui para facilitar a consulta rápida sem precisar sair do ambiente de Listas.

🔍 Busca Sem Acentos: Assim como nos Catálogos, a busca de empresas aqui ignora acentos (ex: "sao paulo" encontra "São Paulo"). Você também pode filtrar a lista pelo vendedor responsável, cidade, UF e classificação.

3. Suporte

A aba de Suporte é o seu canal direto de consulta sobre problemas técnicos, dúvidas ou solicitações enviadas à equipe do CRMAppy.

Entendendo a Lista de Tickets

Os chamados são exibidos em formato de cartões interativos. Cada card traz informações vitais logo de cara:

Indicador Visual	O que significa
Cor da Borda Lateral	Indica a situação: Verde para chamados fechados/resolvidos, Vermelho para chamados urgentes e Cinza para normais em aberto.
Status	Uma etiqueta clara avisando se o ticket está Aberto ou se já foi Fechado.
Ícone de Anexo (📎)	Se você ou o suporte enviaram arquivos (prints, planilhas), esse ícone aparecerá ao lado do título.

Para ver a conversa completa ou responder a um ticket, basta clicar em cima do cartão desejado.

4. Contatos

A aba de Contatos oferece uma listagem focada exclusivamente nas pessoas físicas (decisores, influenciadores) cadastradas no CRMAppy, independentemente das empresas às quais pertencem.

Filtros e Exportações

Utilize a barra de filtros para encontrar contatos específicos rapidamente:

Filtros Detalhados: Busque por Nome do Contato, Nome da Empresa, E-mail, Telefone, Cargo ou Departamento.
Exportação: Exporte a lista filtrada para PDF, CSV ou Excel. Ideal para criar listas de transmissão, campanhas de e-mail marketing ou para integração com outras ferramentas.

5. Orçamentos

A aba de Orçamentos apresenta um relatório tabular de todos os negócios gerados. Diferente do Cockpit de Vendas (focado no processo visual), esta tela é ideal para auditoria financeira e consolidação de valores.

Visão Geral e Agregadores

No topo da página, dois quadros fornecem resumos instantâneos dos valores em tela (em Reais):

Quadro Resumo	Função
Total por Empresa	Soma todos os orçamentos de cada cliente na lista, mostrando o peso de cada empresa no montante total.
Total por Status	Consolida o valor financeiro dividindo-o entre orçamentos "Abertos", "Ganhos" e "Perdidos".

Detalhes da Tabela

A tabela de orçamentos exibe informações cruciais como o valor exato (em R$), o status (com badge colorido), a data da última atualização e o motivo da perda (caso o negócio não tenha sido fechado).

6. Notas

A aba de Notas consolida todas as anotações textuais registradas nas fichas das empresas. É um painel de leitura rápida para buscar por observações soltas que não são necessariamente tarefas ou e-mails formais.

🔍 Filtros Sem Acentos: A ferramenta permite buscar por uma "Empresa" ou por uma palavra-chave no "Conteúdo da nota". Esta busca também ignora acentos (ex: buscar "ação" encontra "acao" e vice-versa).

Apresentação em Cartões

Ao invés de uma tabela simples, as notas são agrupadas por empresa. Cada cartão exibe o nome do cliente no topo e, logo abaixo, a lista de anotações relacionadas, separadas por data e assunto, garantindo um contexto histórico de leitura muito mais amigável.